我們在這不多討論政策的因由，而是把目光聚焦在電子煙行業的各類生產企業上，看一看他們是否受到雙控政策的沖擊以及應對做法。
限電限產下供應鏈的“眾生相”
我們了解到，本次限電限產主要沖擊到江蘇、浙江、廣東等沿海制造業大省，各地政策不一，細化到城鎮后也都不相同，在我們看來，限電限產的程度應該是據當地的供電壓力而定。
不巧的是，由于海外疫情的沖擊，許多海外訂單都放棄了東南亞地區的工廠轉向國內。許多品牌也向格物直言他們在最近半年時間拿到了許多海外市場的訂單，增量明顯。那么產能拉滿耗電過多也是當然的了。
本來訂單量增長應該是件好事，可是限電限產的措施一出來，工廠面臨的就不是訂單帶來的收益而是無法按時交付的恐慌。
那么這次限電限產對電子煙供應鏈的影響是怎樣的呢？
比較典型的是某自有工廠的品牌的相關負責人表示，其位于深圳的工廠僅受限了三天，只需要在受限的三天臨時調整夜班就可以了，且目前尚未收到更進一步限電限產的通知。
大煙霧品牌Geekvape基克納同樣受限電限產影響不大，該品牌的楊總表示，基克納僅因此在生產運營上會有針對性的調整以及部分研發新品的產能被常規訂單占據，其他方面都比較穩定。
他補充道，基克納在建立產業園時就提出了”精業、綠色、智能“三個關鍵詞，一方面是建立有多家分廠，可以良好的分配產能，；一方面是從基礎制造向綠色制造邁進，其中就包括了新能源設施的建設。
當然也有受限電政策影響較大的品牌。
低溫本草品牌樂美董事長王總表示，盡管樂美的工廠在建立之初就對停電限電風險做了預案并鋪設了太陽能設備，但是樂美目前的壓力也是存在的，并且已經有了在南部地區新開二廠以規避限電措施的想法。
王總補充道，限電錯峰措施最大的影響就在于自動化生產中不能停止作業的設備，比如煙彈的灌裝機與高速貼標機，如果停止的話，在生產線上的產品會直接報廢。
自有工廠的品牌ELK麋鹿的負責人江總則表示品牌的組裝廠受限電影響不大，但是其所有的電池廠卻處于開二停五的情況，甚至在開工日產能拉滿的情況下，也只能大概保有正常狀態下30%的產能。
這是為什么呢？
這就得從供應鏈的角度去看，有的工廠是組裝廠，將已生產好的零部件運送到組裝廠后進行組裝，這一類工廠以人工為主，耗電量低，而且班次靈活。
江總補充道，生產部件的工廠基本是全自動或半自動化，每天都有白班與夜班兩個班次全速運轉，假設用電受限需要錯峰開工，那么損失的班次數量遠超組裝廠，而且自動化生產線的耗電量也相對較高。
也就是說，無論是開二休五或是開三休四等限電限產的措施，真正影響工廠產能的是班次次數。
以開二休五為例，像組裝廠這樣以白班為主、可以將產能在準許生產期間拉滿的工廠，正常情況一周有6個班次，限產后則分早晚兩班也能保留4個班次，產能受限就不大；而自動化的工廠需要全天候作業，每休一天就損失兩個班次，正常一周有12個班次，錯峰用電就直接損失了一半，限產后損失的產能就更多了。
江總還從另一個角度表達了對限電限產對供應鏈的沖擊：“品牌作為組裝廠是需要供應鏈拿出物料來組裝的，供應鏈產能損失的話，組裝廠拿不到物料也裝不出東西來?！?/p>
可能有的人會說，既然限電的話可以自己裝發電機啊，或者太陽能之類的新能源。
對此某品牌表示，一般的柴油發電機本身就價格不菲，其使用的柴油燃料同樣是成本較高的能源；至于新能源供電，則是穩定性太差。
江總也認為，發電機受限于規格，是無法帶動五金、塑膠等能耗高的環節的。因此，無論是哪一種都不能滿足工廠的正常需求而只能用作備選。
就像咱們日常接觸的太陽能熱水器，一到陰雨天氣或是冬天日照不足的時候，我們洗澡都必須換成電熱水器或者煤氣燒水。新能源在日常生活中都不能很好地滿足需求，遑論在工業生產中了。
如果只是產能的暫時性下降，品牌咬咬牙依靠存貨也能堅持一段時間。但事實上對產業鏈影響更大可能是工人的流動。
某不愿署名的品牌負責人告訴格物，他的工廠設立在限電限產的重災區，目前處于開五休二的情況，據他估計，未來一段時間產能可能會下降到原有的10%。他表示，之所以會如此嚴重是因為工人的流動性。
工廠工人的工作并不穩定，收入很大一部分依靠的是增加工時來賺加班費。限產政策直接減少了工人的工作時間即減少了工人在相應地區工作的收入，不需要多久，工人就會直接轉向其他限產不嚴重的地區。
換句話說，如果沒有好轉的話，不幸處于限電限產“重災區”的企業工廠很快就會面臨無人可用、沒人開工的情況。
某位工廠老板向格物直言：“中秋剛放完小長假，國慶回來就可以放年假了，只能虧幾個月租金先撐著，不然還能怎么辦呢？”
供應鏈受影響后的蝴蝶效應
供應鏈影響的不只是工廠，而是整個行業。
#p#分頁標題#e#格物收到消息，受限電限產后，上游供應鏈的物料全線漲價，某品牌表示，電子煙工業中常用的五金、塑料、電池與咪頭等物料成本上漲了50%左右。這就導致庫存耗盡后，品牌的生產成本要比以往高20%~30%。
關注供應鏈的朋友應該知道，大宗商品、物料等漲價不是最近的事情了。
疫情帶來的訂單促成了國內制造業這半年來的”火熱“，伴隨著的是大宗商品的不斷漲價。而楊總認為，在價值規律的作用下，物料價格早晚會回歸正常。
也就是說，物料漲價應該只是一段時間的現象。但是這樣的成本上升是品牌在不更改零售價的情況下是無法覆蓋的，但是國內的零售價誰能動呢？
一方面有微商環伺，低價搶市場；一方面各品牌在增量停滯的情況下內卷競爭，所以零售價很可能是動不了的，那就只能在中間環節讓利。問題是，誰來出讓這部分呢？
樂美的王總表示，從原則上說，作為良心企業只能盡量去配合理解國家政策，盡量從品牌方來讓利消費者。
他補充道：“國內的電子煙企業一方面面對政策不明朗的壓力，一方面也擁有相當數量的國外客戶的訂單。所以（電子煙企業）大部分的重心還是放在國外，把產品賣出去，面對國內消費者只能讓利?！?/p>
然而重心轉向國外是有一定體量的品牌才有的出路，某品牌老板就認為，短時間的提高經銷商的提貨價和缺貨都是不可避免的。
品牌的工廠有相當部分是組裝廠，組裝廠屬于輕資產運營的勞動密集型產業，在前期不需要大量的投入，只需要工人和物料就能把產能拉滿。
而此次限電限產中受影響最大的就是物料產能下降和工人流動，沒有完整布局供應鏈的組裝廠自然首當其沖。
對此，基克納的楊總認為，市場上技術含量不足的同質化產品會因為過于依賴供應鏈的資源支撐，現在下游供應鏈紅利已過，利潤率無法保障而逐步退出市場，但是整個供應鏈的資源分配也會更為理性。同時，動力不足的小規模企業也會逐漸讓步于資源整合能力強，應急預案完整的企業。
換句話說，這次限電限產實際上加快了行業的洗牌速度，以外部因素強行整合了行業資源，對于各品牌來說，既是機遇也是挑戰。
咱們回到限電限產本身來看，這項政策重點“照顧”的高耗能企業，那么電子煙行業是無故背鍋還是理應受限呢？
電子煙行業是否高耗能？
本次限電限產，一是響應能耗雙控上的布局，二就是目前供電緊張。
據了解，我們全國有70%以上的電力供給是火力發電，而作為火力發電的能源動力煤的價格一直在上漲，供電部門也也一直是虧本供電。
一個相似的案例就是咱們的軌道交通系統，無論是地鐵還是火車、動車、高鐵，在運營上都是入不敷出的。
因此，本次重點限制的地區和企業也都是高耗能的地區和企業。
那么電子煙產業是否屬于高耗能呢？
江總表示，五金、塑料與電池是電子煙供應鏈中高耗能的部分。他補充道：“以制作電池需要的涂布機為例，機器每運轉一小時就消耗160~170度度電，一小時的用電量相當于體量不大的組裝廠一天的用電量?！?/p>
他還向格物說明了塑料與五金生產的耗電程度，因為五金生產冶煉以及塑料的融化都需要高溫。此外，類似這樣高溫作業的機器還有一道預熱的環節。
江總表示，他們塑膠供應商的機器每次投產前都需要一小時的時間預熱，一般工廠投產，機器預熱一小時后就會運轉一個月，假設限電限產導致工廠不得不面臨錯峰用電的話，每次機器投產都需要浪費一小時的產能和電力。
其他環節比如電路板、煙油和元器件等的工業生產其實用電量都不算多，所以整體來說電子煙不算高耗能。這也就解釋了為什么各電子煙工廠實際受限電限產政策影響不算多。
基克納的楊總表達了相似的觀點，他表示，電子煙產業鏈中任何一環都不屬于國家此前發布的《國家經濟社會發展報告》中總結的“六大類”高耗能類目，電子煙產業中算得上高耗能的五金、塑膠等環節也只是相對更依賴電能而已。
最后
#p#分頁標題#e#經歷這次限電限產的風波后我們發現，確實如楊總所說，資源整合能力強、應急預案完整的企業在應對時更具優勢，最明顯的就是樂美的太陽能供電系統和基克納的分廠。
這次限電或許對電子煙行業的影響很大，但是從行業總體來看是比較樂觀的。如果說這次風波讓各位同行得到了什么的話，最重要的應該就是風險意識、布局供應鏈和產業升級。
也就是說，這次的國家政策某種程度上也促進了電子煙行業的升級轉型，可能會淘汰部分同質化品牌，但是整體資源分配會更加合理，也更有利于煙民獲取更好的電子煙產品。
